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신한알파리츠 유상증자는 성공적 마무리

2023. 05. 10.

캠브리지빌딩 (출처 : 신한알파리츠)
캠브리지빌딩 (출처 : 신한알파리츠)

경쟁률 138%로 실권주를 발행하지 않고
성공적으로 마무리한 신한알파리츠의 유상증자


신한알파리츠는 23년 4월 20일과 21일 양일 간 유상증자 구주주 청약을 진행했습니다. 최근들어 국내 리츠의 IPO 성적표가 좋지 못했기에 시장에서 유상증자의 결과에 대한 우려도 있었습니다. 그러나 경쟁률 138%로 실권주가 발생하지 않고 우수한 성적으로 유상증자 청약이 마무리되었습니다.


 신한알파리츠는 이번 유상증자로 743억원을 확보하였고 캠브리지빌딩과 그레이츠청계(대일빌딩) 대출금을 상환하는데 사용할 계획입니다. 각 빌딩에 300억원과 435억원이 투입됩니다. 대출금이 상환되면 신한알파리츠의 LTV가 65%에서 61%로 내려가 추후 금융조달 여건도 우호적일 것으로 예상합니다.


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신한알파리츠는 상장 이후 4번의 유상증자에서 모두 실권주가 발생하지 않고 100% 넘는 경쟁률을 기록하였습니다. 특히 이번 유상증자는 녹록치 않은 시장환경에서 이뤄졌기에 더욱 더 시장의 이목을 끌었습니다.


이런 배경에는 서울 핵심업무지구의 프랑미 오피스 공급부족이 있는 것으로 추정됩니다. 미국과 유럽을 중심으로 오피스 자산이 문제가 되고 있는 것과 달리, 서울의 3대 핵심업무지구인 CBD, GBC, YBD에서는 오피스 공급이 부족하고 이로 인해 임대료가 지속 상승중입니다. 여기에 더해 검증된 신한알파리츠의 리츠 운용역량도 유상증자 성공에 영향이 있었던 것으로 모입니다.


신한알파리츠는 오피스에 특화되어있는 있는 리츠로 총 8개의 프라임빌딩을 보유하고 있으며, 자산 규모는 2조 2000억원으로 추산됩니다. 8개의 프라임빌딩은 CBD에 5개, GBD에 2개, 판교/분당권역에 1개로 구성되어 있습니다. 99% 이상의 임대율을 기반으로 연 평균 7% 내외의 배당수익률을 기대할 수 있습니다.


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